阿里兩億美金投資東南亞物流獨角獸

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在去年5月拿到2.79億美元的融資之后，NinjaVan(中文名叫能者物流)在前日宣布完成了5.82億美元的E輪融資，再次刷新了融資紀錄。這輪融資除了(主要是)現(xiàn)有的股東持續(xù)加碼之外，股東名單中還出現(xiàn)了阿里巴巴的名字。

阿里巴巴投了大概兩億美金，成為第二大股東。NinjaVan投后的估值達到了18.5億美金，妥妥進入了序列。估計離IPO也不遠了。

在東南亞電商過去兩年快速、而且整體客單價低的大環(huán)境下，物流也自然成了增長最快的行業(yè)。大的電商平臺作為行業(yè)的主要節(jié)點，自然不會放棄對物流的把控：

主要股東都有誰

NinjaVan這次應該也是自去年傳出阿里巴巴要30億美元投資Grab以來，阿里本尊(不是螞蟻)在東南亞參與的最大一筆投資了。也是阿里在新加坡郵政、Lazada自建物流之后又一家參股的東南亞物流公司。

以下是NinjaVan完成E輪融資后的主要股東：

1.GeoPost

法國郵政旗下的快遞公司，是歐洲第二大包裹服務公司。其大部分投資與并購活動都在歐洲，NinjaVan是法國郵政集團在東南亞唯一重倉投資的快遞公司。NinjaVan此輪融資過后仍然穩(wěn)坐第一大股東的位置，持股約為44.67%。

而GeoPost也以子公司DPDGroup的名義在全球發(fā)展快遞業(yè)務，目前觸角還是挺廣的：

2.阿里巴巴

物流體系一直都是阿里巴巴重點關注的領域之一，除了很久以前投資新加坡郵政之外，旗下的Lazada多年來也一直致力于搭建自己在東南亞的物流體系。這次出手投資第三方物流平臺，一方面是長期看好東南亞第三方物流發(fā)展，另一方面估計也是為了進一步探索旗下電商平臺Lazada未來與NinjaVan的協(xié)同空間。其實NinjaVan創(chuàng)立之初(阿里買Lazada之前)就和Lazada有了還算親密的合作關系。

本次NinjaVan的投資中，阿里巴巴以每股約117美元的價格認購了170萬股，投資約為2億美元，一躍成為了僅此于Geopost的第二股東。

3.Monk'sHillVentures

林國毅博士和朋友合伙創(chuàng)立的新加坡風投基金Monk'sHillVentures持股比例與去年相差不大，參與過三輪投資之后持股約為8.9%。

4.創(chuàng)始團隊

三位創(chuàng)始人和三位早期員工均持有NinjaVan約1.17%的股份，共持股7.02%。

5.SamuraiVentures

來自日本風投公司SamuraiVentures，投資組合遍布全球，并在以色列有開設了一家分部。E輪融資后，Samurai持股比例約為6.33%。

除了上述前五大股東之外，還有文萊主權基金Zamrud(5.44%-Zamrud的意思是祖母綠)、把配送作為接下來業(yè)務重心的Grab(1.54%)、泰國的盤谷銀行等等。

市場環(huán)境

與生態(tài)里的電商平臺和移動支付相比，物流體系的資產投入很大，尤其是在東南亞這樣破碎的地理環(huán)境下。在大環(huán)境驅動下，從2014年到2023年，東南亞投向物流的風投資本一直處于穩(wěn)步上升的趨勢，并沒有像支付和電商領域那樣出現(xiàn)過一定的波動。

在我們2021《印尼電商報告第二部分-電商生態(tài)：物流和代運營》中的數(shù)據顯示，在印尼一眾第三方物流平臺中，NinjaVan基本上與所有的主流電商平臺都有合作關系。

同時，NinjaVan也是為數(shù)不多覆蓋了東南亞六個國家的物流平臺。就和被阿里收購之前的Lazada是東南亞唯一的覆蓋六國的電商平臺一樣，NinjaVan的布局不容易，確實很有價值的。

而對于現(xiàn)在在阿里旗下的區(qū)域型電商平臺Lazada來說，面對ShopeeExpress自建物流的不斷擴張，把NinjaVan這樣一個在多個國家有潛在合作空間，又具備著國際資本背景的物流平臺收入體系中會很應景。

未來的預測

就大的趨勢而言，我們認為東南亞主流電商平臺在達到一定的體量之后，處于物流成本、用戶體驗、生態(tài)體系搭建等考慮，都會開始在自己內部搭建自有的物流網絡。

在主要大城市，主流電商平臺可以借助相對完善基礎設施以及集中的線上購物人群有效地搭建起自己的物流網絡，但是在中小城市非城市地區(qū)則是主流電商平臺難以在短時間內就能覆蓋的。

和中國不一樣，東南亞的經濟和城市人口更加集中。其實沒有什么二線城市-很多地方一線以下其實就直接是四線了：

平臺和物流公司的角力，雖然殊途同歸(平臺吃肉，物流打價格戰(zhàn))，但是短期內可能未必像中國一樣一邊倒。

從今年電商物流平臺FlashGroup成為泰國第一家獨角獸并有意擴張海外市場就能看出，東南亞物流賽道的真正廝殺才剛剛開始。

而同樣是東南亞起家、比NinjaVan小一歲的極兔，在業(yè)務普及了東南亞之后，已經在全球開花了。

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