阿里騰訊世紀大和解：薅拼多多流量利空字節(jié)跳動?-騰訊阿里巴巴字節(jié)跳動行業(yè)資訊

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相互屏蔽8年后，阿里和騰訊將破冰。

7月14日晚間，據(jù)道瓊斯報道，阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態(tài)系統(tǒng)，雙方都在制定放松限制的計劃。具體而言，阿里巴巴的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓；而騰訊或?qū)⒃试S淘系電商的內(nèi)容在微信內(nèi)分享，抑或允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的電商服務。

從雙方可能的舉措來看，此次相互開放的程度很高。這意味著，在經(jīng)過多年的“雙向封鎖”后，阿里巴巴和騰訊即將打破彼此的閉環(huán)。

市場消息曝出后，京東盤中跌2.4%，拼多多一度跌6%。截至今早收盤，阿里巴巴漲近1%，騰訊ADR漲1.2%，拼多多跌近3%。

36氪就此事向阿里巴巴、騰訊方面求證，截至發(fā)稿，對方均無回應。

事實上，雙方的開放早已有跡可循。早在今年3月，阿里巴巴副總裁、淘寶特價版負責人汪海在接受36氪等媒體采訪時透露，阿里巴巴已向微信小程序申請開通淘寶特價版小程序，但申請仍在審批中。更早前，除淘系電商之外，阿里巴巴旗下的新零售、生活服務類業(yè)務諸如餓了么、盒馬甚至盒馬優(yōu)選等，均已先后入駐微信小程序，用戶也可在微信內(nèi)分享相關內(nèi)容。

相關人士透露，雙方此番“世紀大和解”，監(jiān)管起到了關鍵作用。自去年下半年以來，國家市場監(jiān)管總局啟動了對多個大型平臺企業(yè)的反壟斷調(diào)查，而雙方均因違規(guī)行為遭到處罰。

除了積極迎合監(jiān)管，雙方的和解也伴隨著更多利益方面的考量。無論對阿里還是騰訊而言，此時選擇向?qū)Ψ介_放生態(tài)系統(tǒng)，都是一筆不虧的買賣。

一、阿里電商重大利好，拼多多增長承壓

阿里巴巴和騰訊的“雙向封殺”始于2013年，彼時淘寶率先發(fā)難，在站內(nèi)掐斷微信的訪問，給出的理由是“微信存在很大安全隱患，很多用戶誤入釣魚鏈接，導致支付賬號和密碼被套取等問題”。隨后，微信迅速反擊，將導向淘寶網(wǎng)站流量渠道全部關閉，并提示用戶該地址已被屏蔽。至此，雙方相互封閉至今。

對淘系電商而言，獲得重返微信生態(tài)的機會，算得上是其近年來最大的好消息。

阿里巴巴是中國最賺錢的電商平臺，卻也是流量焦慮最大的電商平臺。2023年三季度，阿里的月活用戶環(huán)比增長僅為700萬左右，達8.81億，基數(shù)仍然龐大，但比市場預估的8.99億少了將近1000萬，創(chuàng)歷史最低記錄。此后雖有回暖，但增速仍比不上后起之秀拼多多。

此外，阿里巴巴的獲客成本屬電商行業(yè)最高，財報數(shù)據(jù)顯示，過去多個季度，阿里的獲客成本均超過1000元，而拼多多只需要200多元。

一個最重要的原因在于，阿里巴巴始終沒能深度綁定一個擁有大量用戶的社交入口：在內(nèi)部，自主孵化的社交業(yè)務體量較小，高德、支付寶工具屬性明顯；在外部，遭到微信封殺多年，曾經(jīng)的盟友抖音如今也站在了對立面，而小紅書等盟友用戶體量太小。種種情況表明，阿里巴巴可以薅到的流量十分有限。

若微信對其開放，無疑將最大程度上助推阿里巴巴以更低的成本獲得新用戶，尤其是下沉市場用戶。騰訊發(fā)布的2023年一季報顯示，微信及WeChat合并月活數(shù)據(jù)已繼續(xù)增長至12.41億，其中微信小程序用戶超過4億。

但對拼多多而言，雙方這潛在的合作卻是長期利空。淘系電商難以下沉的一個重要原因在于，若用戶使用支付寶，則需要綁定銀行卡，對年輕用戶來說，這是個相對麻煩的舉措（微信支付不強制綁定銀行卡），對中老年用戶而言，這是個風險極高的舉措。此外，在支付時，如果用戶沒有手動設置，執(zhí)行付款操作時，支付寶往往會默認優(yōu)先花唄等金融借貸服務，這與大部分下沉市場的中老年用戶的消費觀念和習慣相悖。

若成功入駐微信，將微信支付引入淘系電商，上述問題將得以解決，反觀拼多多，如今其用戶增長已無需過多依賴微信，阿里巴巴若憑借微信獲得大量新用戶，很可能在用戶增長方面追上甚至超過拼多多。此外，拼多多也將花費更多的成本來維持用戶的運營，鞏固老用戶的留存。

二、微信支付或加速滲透，雙雄聯(lián)手利空字節(jié)跳動

不過，對阿里巴巴而言，也不全是好消息。首當其沖的是支付寶業(yè)務，在IPO受阻、微信支付后來居上的現(xiàn)實境況下，此次淘系電商接入微信支付，或?qū)⒘钪Ц秾毜陌l(fā)展進一步受阻。

事實上，在IPO受阻前，支付寶在與微信支付展開角逐時已經(jīng)十分吃力。為了尋找新的增量，支付寶一邊開拓海外市場（包括歐洲、東南亞等），一邊增加生活服務屬性，與餓了么口碑等業(yè)務深度綁定，甚至一度成為阿里巴巴本地生活板塊的領頭業(yè)務。

2023年初，時任螞蟻CEO的胡曉明兼任了本地生活集團的董事長，以便更好推進本地生活與支付寶的協(xié)同，支付寶隨后的戰(zhàn)略重心也轉(zhuǎn)向了數(shù)字服務業(yè)平臺。

計劃趕不上變化。一方面，疫情的突襲阻斷了支付寶的出海計劃，另一方面，行政力量的干預也讓支付寶不得不退回工具定位。支付寶目前仍處在拆分后的戰(zhàn)略調(diào)整期，最近一項由張勇發(fā)出的關于升級本地生活服務業(yè)務為生活服務板塊的內(nèi)部信明確提出：阿里巴巴將基于地理位置服務的三大業(yè)務，即高德、本地生活和飛豬，組成生活服務板塊，由俞永福代表集團分管，向張勇匯報。

支付寶調(diào)養(yǎng)生息，對微信支付而言是極佳的擴張期，尤其在接入淘寶、天貓之后。在這樣的競爭態(tài)勢下，支付寶無疑將在市場競爭中處于更加被動的局面。

不過，微信支付將在多大程度上獲益，仍將取決于雙方的開放程度。如果只是開放阿里系電商小程序進駐，微信支付整體將更受益，但如果微信最終允許淘寶天貓鏈接直接在微信分享（且不以亂碼形式），那么顯然阿里將獲得更大的利益。不過，無論如何，騰訊都需要付出部分讓渡微信生態(tài)的控制權(quán)的代價。

這也是騰訊樂于看見的。事實上，除了有利于助推支付業(yè)務的進一步增長，騰訊還有更大的考量。

對現(xiàn)階段的騰訊而言，向監(jiān)管釋放積極的信號是重中之重，有助于其隨后的多項投資業(yè)務順利開展。今年4月，據(jù)外媒報道，因此前的收購和投資未按正常申報程序進行反壟斷審批而受到處罰，罰款或?qū)⒊^100億元。由騰訊主導的虎牙和斗魚的并購案已于近期宣告終止，此外，騰訊或?qū)⒈黄确艞壀毤乙魳钒鏅?quán)，或迫出售收購的酷我和酷狗音樂應用。

從競爭策略來看，阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動、美團、拼多多是目前國內(nèi)市值排名前五的公司，字節(jié)跳動是唯一沒有依賴騰訊或阿里巴巴生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

無論對阿里巴巴還是騰訊而言，字節(jié)跳動都是不得不防的對手，后者目前正逐漸滲透進阿里巴巴和騰訊的腹地——阿里巴巴目前正與字節(jié)跳動在電商領域展開激烈競爭，而騰訊則與字節(jié)跳動一直是死敵，雙方在視頻、游戲等核心業(yè)務上多次交鋒。此番雙方聯(lián)手，顯然利空字節(jié)跳動。

對騰訊而言，另一個需要深思的問題在于，向阿里巴巴開放微信生態(tài)或許只是打破其流量生態(tài)閉環(huán)的起點，接下來，是否要對其他企業(yè)尤其是字節(jié)跳開放是個需要平衡的問題。先例一旦打開，加上可能的政策推動，在對字節(jié)開放微信生態(tài)這件事上，騰訊或?qū)⒆兊帽粍印?/p>

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